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華北的需求 華東的庫存:螺紋如何解?

作者:www.davozconstruct.com 瀏覽量: 0 時間:

7月份市場對于8月的趕工期還是有不少積極看待,目前怎么樣了?
李曉:市場的8月趕工期主要基于兩點:1、出梅之后的趕工預期;2、國慶之前的趕工期。先說出梅后趕工,部分地區還是有的,但是整理力度有限,不及預期,但是甚至有不少地區還不及6-7月需求,比如華北地區,現在才剛開始進入密集雨季,而華南地區和東南地區開始進入臺風季。全國雨季對鋼材需求的影響,我覺得只是地區轉移和部分趨弱,還沒有到完全結束的地步。
國慶前趕工的話,我這邊從7月初就開始接觸到一些關于DAQING的停工傳言,并一直跟進。暫時了解到的幾家華北地區大型建設集團,有說口頭商談的,還有一些暫時沒有接收到通知,不過他們反饋如果其他家有停工,他們也不可避免。但是至于會否趕工,暫時沒有開始趕工也沒有趕工計劃。而個別工地反饋的趕工,也是今年全年性質的節奏加快,但是并沒有在近期出現階段性趕工,占比不大??梢钥匆幌氯珖ú某山缓捅本┙ú某山涣口厔?,一切盡在不言中。
大宗內參:螺紋趕工沒有了,停工影響會很大嗎,會改變螺紋供需結構嗎?
李曉:暫時有企業告知他們集團的工地預期影響范圍涉及京津冀,不過我了解到的也只是只言片語,還需市場驗證。當然,應該也不會出來太清晰的政策通知,主要關注對于貨運車輛的管理通知、揚塵空氣方面的管理通知等。
個人覺得無論力度打不打,影響都會大于目前,但是近期的華北建材需求有點大跌眼鏡,所以很難想象若是真的停工,需求該如何支撐!
另外我們接觸的鋼結構工程,不同于建材的直接工地用鋼,北京地區的一些鋼結構工程將加工廠選擇區域,由河北天津轉移到其他地區進行加工,然后再等待回京安裝。也間接反應了上述幾個區域的施工影響。
還有一點是目前商家擔憂的,停工結束之后的復工進度,復工之后距離冬季季節性停工時間已經非常接近,是否能順利招工進行10-12月施工?若不能順利招工,節后的趕工進度肯能又要打折扣。
大宗內參:你了解到8月及后期的螺紋供應如何呢?
李曉:還是先提華北,北京地區6月實際投放量90萬噸左右,7月計劃70多萬噸,實際投放量可能65萬噸左右,但是大致預估了一下8月份北京建材投放量,預計得80萬噸以上,甚至更高。7月份北京地區為什么沒有增庫,不是需求強勁,完全只是因為供給減少。而8月份供給是明確增加的,但是9月份,或許會因為特殊事件的環保限產政策,有所縮減,只是我覺得顯得承接了8月份的資源,再考慮9月份的減量預期。
華東地區,杭州8月供給可能會適當下降,一線主流資源持穩,三線資源有減量。但是近關注到上海地區的庫存增量相對明顯,杭州地區則是在庫存高位震蕩。
但是市場整體的供給量,尤其是螺紋供給量未必會明顯變化。2015年反法西斯閱兵,螺紋產量未減,熱卷(3649,-32.00,-0.87%)減量8萬噸,中厚板減量5萬噸。2017年APEC,螺紋產量未減,熱卷減量15萬噸。對于本次大慶限產預期,預計對螺紋影響依然較小,主要還是在熱卷和中厚板。
大宗內參:貿易商期現的部分怎么樣了,什么時候可能對現貨形成沖擊?
李曉:暫時了解到出來了一部分,目前的位置很尷尬,進出不得。有些基差利潤有了,但是由于進去的時間過早,資金成本可能遠大于基差利潤點,整體都還是微虧狀態,如果一旦開始集中出來,對現貨的沖擊可能大于期貨,更不利于解套。
大宗內參:螺紋鋼基差行情,如何看待?
李曉:目前螺紋鋼各區域的基差都處于低位震蕩區間,也在等待上行。但是個人認為還需要之前基差正套的資源出來,帶動01和05基差再往下試探一番,才是更好的正套介入機會。前期正套資源不解套出來,新的機會就比較僵持,不好找到合適的機會進入。但是從季節性周期來看,8月上中旬是比較好的介入機會,但是只能介入1月或者5月基差,且華南基差機會更大,華北相對有限,10基差不能介入正套,可能會套牢,基差不排除越走越低。
大宗內參:鋼廠這幾年盈利不錯,如果虧損,減產力度會大嗎?
李曉:如果鋼廠虧損,我覺得減產不是鋼廠的選擇吧!渠道很多,減產可能就是無奈之舉了。不過目前我了解到華北一些大型長流程鋼廠的利潤還能在300左右,甚至有更高的,只是“被虧損”罷了。長流程鋼廠目前的壓力不大,有利潤,照干不誤。至于短流程鋼廠,近期在四川、湖北、華東地區確實有鋼廠停產或者減少排班的情況,暫時對整體產量影響有限,目前是開始有動作,后期會不會有繼續擴散行為,持續觀察。而廢鋼已經開始有降價動作,預計也可以適當減壓短流程鋼廠。

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